大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财保险代理人有什么要求的问题，于是小编就整理了2个相关介绍理财保险代理人有什么要求的解答，让我们一起看看吧。
考理财规划师有什么要求？
谢邀，我是变革家思行职业名称：理财规划师一 、目前这个证的认可度不是很高，所以国家在这报名上的要求并不是很高。一般情况下是需要有工作经验才能报考理财规划师。对于相关专业 的本科毕业生，则可以相对放松要求。但是，有些地区有优惠政策，可以不用先报助理而直接报考理财规划师。你应该根据自己当地的实际情况去报考，如果你能够参加培训班，直接报中级理财师是没有问题的。不参加的话，真不好说。二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。五、报考条件：——理财规划师（具备以下条件之一者）1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
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考理财规划师的条件如下：
助理理财规划师（三级）具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
国家理财规划师（二级）具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
买医疗保险应该找经纪人还是代理人？
保险公司的伤病标准与我们日常的认知是完全不同的，如果各位买保险请务必务必看清楚合同的条款（保费支付后出合同让你签名确认，务必看清如果发现和当时购买所承诺的不同可以退保，犹豫期内退保你是不会有任何损失的）。个人认为在中国买的保险基本上都是半推半就、半真半假这样就迷迷糊糊买下了的，所以到了出事时候就会出现理赔不了的问题。不能说保险完全没用，但是建议各位还是看清楚合同条款再决定购买与否。
而还有一些所谓的理财年金型的保险，个人建议不要购买（土豪另算）。为什么？因为所谓的高收益只是保险公司在理想的状态下把所得收益最大化所做出来的数据，诺干年后你当时的所谓高分红高利息分分钟比同期银行利息都低。
别问我为什么知道，当年我做过几个月的代理人，当时的工作就是处理5年前在银行买了这些这种所谓高收益产品的人拿钱的手续。每个人都说被骗了，最后算出来的所得，比同期利息低的多。
所以，劝各位买保险不管是保障还是理财的都要谨慎谨慎再谨慎。
前提是找的人足够专业，代理人只能卖一家公司产品，所以可能会有一些局限性。而经纪人代理很多产品，选择更多一些，不过所有的选择都要基于你的需要。
有些经纪人收咨询费，有些不收。这个国家没有规定。只要找的足够专业，给你配置的保险可以满足你的需求就可以
现在的保险行业还没有发展到咨询收费的地步，不过你所说的经纪人，严格来说叫独立代理人，最大的不同就是独立代理人不受公司限制，因为一般代理人只能代理一家公司的产品，他们代表的公司利益
所以独立代理人可以根据客户需求配置不同公司的保险，达到性价比最高。通常同样保障可以便宜30%-50%。
当然两方也都各有优势，不管选择哪方，关键还是看你选择的人，是否够专业，服务是否到位
到此，以上就是小编对于理财保险代理人有什么要求的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财保险代理人有什么要求的2点解答对大家有用。
